прибыль банков

2024 год оказался рекордным для российского банковского сектора с точки зрения чистой прибыли, которая достигла 3,8 трлн рублей, сообщает РБК. Однако, несмотря на этот общий успех, 34% крупнейших банков из топ-100 столкнулись с ухудшением финансовых результатов. Основная часть прибыли — около 79%, или более 3 трлн рублей — была обеспечена системно значимыми кредитными организациями, такими как Сбербанк, который заработал 1,56 трлн рублей.

Снижение прибыли было зафиксировано в ряде крупных банков, включая Совкомбанк, ЮниКредит и МКБ. В частности, Совкомбанк сообщил о падении чистой прибыли на 56,3% до 42,8 млрд рублей, что связано с отсутствием разовых эффектов и сжатием процентной маржи. ЮниКредит также сократил прибыль на 30%, а МКБ — на 25,8%. Внешние факторы, такие как повышение ключевой ставки и охлаждение кредитования, сыграли свою роль в снижении маржинальности.

Для более мелких банков также наблюдалась негативная динамика: например, прибыль Экспобанка снизилась в 6,9 раз, а банк «Солидарность» показал снижение в 18 раз.

Российские банки второй год подряд демонстрируют рекордную прибыль — 3,8 трлн руб. (+15,2% к 2023 году). Однако такой рост обеспечен агрессивным кредитованием: корпоративный портфель увеличился на 18%, достигнув 87,8 трлн руб. Это привело к снижению запасов капитала на 300 млрд руб. (до 7 трлн руб.), а нормативы достаточности капитала (Н1.2 и Н1.1) упали до пятилетнего минимума.

Параллельно снизился запас рублевой ликвидности. Ликвидные активы покрывают клиентские средства на 21%, что близко к критическому уровню ЦБ (20%). Некоторые банки уже зависят от кредитов ЦБ под залог нерыночных активов.

Чтобы охладить перегретый рынок, ЦБ вводит новые меры: с 1 февраля 2025 года вступает в силу антициклическая надбавка 0,25%, а с 1 июля — 0,5%. Также увеличиваются требования по краткосрочной ликвидности: системно значимые банки должны довести НКЛ до 50% с января 2025 года и до 60% с июля.

Эксперты прогнозируют замедление кредитования: корпоративное вырастет на 10–11% против 18% в 2024 году, ипотека — на 8% (против 13,4%), прочие розничные кредиты — на 10% (против 13%). Прибыль банков снизится до 3–4,1 трлн руб., в худшем случае упав на 8–12%.

В 2025 году чистая прибыль российского банковского сектора может составить от 3,6 до 4,1 трлн рублей, согласно прогнозу АКРА. Верхняя граница предполагает сохранение маржи благодаря высоким ставкам, нижняя — возможное ухудшение качества кредитного портфеля.

Ключевая ставка ЦБ, достигшая рекордных 21% в октябре 2024 года, продолжит влиять на рентабельность банков. Повышенные ставки поддержат процентные доходы, но ограничат рост кредитного портфеля, который прогнозируется на уровне 9–11%.

Основной риск — ухудшение платежеспособности корпоративных заемщиков. Задолженность компаний с потенциальными проблемами оценивается в 3,5 трлн рублей, что составляет 21,2% совокупного капитала банков. Проблемная задолженность может вырасти в секторах лизинга и жилищного строительства.

Банки РФ в октябре смогли увеличить чистую прибыль на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 348 млрд рублей, благодаря крупным разовым доходам отдельных кредитных организаций, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал (ROE) повысилась до 25,2% с 24,7%.

Основная прибыль выросла до 236 млрд рублей (+17 млрд руб., +8%) благодаря существенному сокращению отчислений в резервы (-45 млрд руб., -26%), преимущественно по рознице (-23 млрд руб., -23%) из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков.

ЦБ отмечает, что операционные расходы банков выросли на 16 млрд рублей, или на 6%, наполовину из-за маркетинговых затрат.

Чистый процентный доход сектора снизился на 9 млрд рублей, или на 2%, из-за опережающего роста стоимости фондирования (+0,8 п.п.) над доходностью (+0,4 п.п.).


Источник: www.interfax.ru/business/994586

Аналитики начали корректировать целевые цены на акции российских банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Совкомбанк, в ответ на рост ключевой ставки и ужесточение регулирования кредитования. Высокие ставки сокращают чистую процентную маржу (ЧПМ) банков и замедляют темпы кредитования, особенно в розничном сегменте. Однако корпоративный кредитный портфель пока продолжает расти, увеличившись на 10,6 трлн руб. за девять месяцев.

Аналитики предупреждают, что замедление экономики и рост рисков потребуют от банков избирательности при составлении портфелей. В частности, «Ренессанс капитал» понизил целевые цены на акции Совкомбанка с 20,3 до 20 руб., Сбербанка — с 360 до 350 руб., а ВТБ — со 135 до 115 руб. «Финам» также снизил таргет по ВТБ со 165 до 135,9 руб. при сохранении рекомендаций.

На прибыльность банков может повлиять необходимость доформирования резервов. Например, в III квартале расходы Сбербанка на резервы выросли на 37% по сравнению с прошлым кварталом. ВТБ сталкивается с повышенными требованиями к капиталу и дополнительными эмиссиями. У Совкомбанка сбалансированный портфель позволяет более устойчиво реагировать на ставки, но его прибыль также снижается.

Чистая прибыль сектора составила 336 млрд руб. руб., что на 98 млрд руб. руб.,
или 23 %%, ниже результата августа 433 млрд руб. 

Перевод отчёта Bear Traps.

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

Доля прибыли банков